莎拉（羽翘饰）、珍娜（何佩瑜饰）和帕帕（郭颖儿饰）是形影不离的好友，三人常常结伴出游夜店，日子过得自由而潇洒。夜店老板娘阿梅希望贪玩的朱莉（许亦妮饰）能够安定下来，于是将夜场经理杰克（陈柏宇饰）介绍给她，可是杰克和珍娜同居多年，虽然彼此之间感情已然淡漠，但后者好歹也算是杰克的正牌女友。
珍娜真正喜欢的是莎拉的男友阿信（林德信饰），莎拉和阿信有约在前，两人各玩各的，互不干涉，因此珍娜开始了对阿信的火热攻势。帕帕算不上真正的美女，但是在夜店昏暗的灯光下，她则可以摇身一变成为性感女王。一日，帕帕和名为帕克（应昌佑饰）的男子一夜激情，之后，帕帕离去，因为她知道，魔法只属于夜晚，天一亮，她就将恢复本来面貌，变回其貌不扬的灰姑娘。
